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Deu no Valor Economico – 09/12/2009 

As ofertas públicas iniciais caminham rapidamente para voltar aos níveis estratosféricos vistos antes da crise financeira que paralisou os negócios, principalmente nos países desenvolvidos. Um levantamento das operações globais até novembro, que será divulgado hoje pela consultoria Ernst & Young, mostra que, apesar de o número de negócios ter sido menor, o volume em dinheiro ultrapassa o que foi captado nos 11 meses de 2008.

De janeiro a novembro aconteceram 459 aberturas de capital, 40% abaixo do que houve no mesmo período de 2008 (749). No entanto, em valor, a safra rendeu US$ 94,9 bilhões, comparado a US$ 94,6 bilhões nos 11 meses do ano anterior (US$ 95,2 bilhões no ano todo).

Os países em desenvolvimento, que representaram 70% do número e valor das ofertas, com destaque para Brasil e China, onde foram captados 53% do total.

Deu no Monitor Mercantil 08/09/2009 – por Alexandre Assaf

Cada vez mais empresas estão aproveitando o momento do mercado para captar recursos e fazer frente à necessidade de caixa e realização de novos investimentos. A tendência é vista, principalmente no setor de construção civil, responsável pelas maiores altas do mercado acionário. Segundo o levantamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ofertas primárias e secundárias registradas em 2009, somam R$ 20,529 bilhões. Apenas uma foi abertura de capital e foi responsável por quase metade da captação: a VisaNet, que captou R$ 8,4 bilhões. Caso todas as ofertas sejam realizadas, o número neste ano superará o de 2008, de 14 empresas.

Deu no AE News – 08/09/2009

A China pode estar perto de anunciar regras que vão permitir que companhias estrangeiras listem ações no país, em um movimento há muito tempo antecipado que poderá aprofundar o desenvolvimento do mercado de ações chinês e pavimentar o caminho para que empresas de outros países tenham acesso a yuans. As regras deverão cobrir áreas como exigências de capital, regras de contabilidade, governança corporativa e remessa de fundos levantados com ofertas públicas de ações (IPOs), segundo Tokuchi, diretor administrativo e chefe de investimento da Citic Securities, a maior corretora chinesa em valor de mercado. As regras deverão cobrir companhias de outros países e as “red chips”, que são empresas registradas e listadas no exterior, geralmente em Hong Kong, mas cujos ativos estão em boa parte na China.

Deu no Valor Economico – 31/07/2009 – da Bloomberg News

Os dois maiores IPOs de ações do mundo neste ano vieram da China e do Brasil, reflexo do “crescente poder” do grupo de países conhecido como Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), segundo Barton Biggs, que administra o fundo hedge nova-iorquino Traxis Partners.  A China State Construction Engineering, maior construtora imobiliária do país, levantou no dia 23 de julho 50,2 bilhões de yuans (US$ 7,3 bilhões) em Xangai, maior oferta pública inicial de ações em 16 meses. A afiliada brasileira da Visa, conhecida como VisaNet, obteve R$ 8,4 bilhões (US$ 4,3 bilhões) com oferta em São Paulo, em junho

- ações da China State Construction (PL 51,3x) dispararam mais de 50% em sua estreia no mercado hoje 29/07/2009 - IPO recorde no ano US$ 7,3 bilhões.  Em nov/2007, a estatal Petrochina estreou na bolsa com um valor de mercado de US$ 1 trilhão, que a tornava a empresa de maior capitalização do mundo, à frente da concorrente americana Exxon.

Deu no Valor Economico – 28/07/2009 – do Financial Times, de Hong Kong e Xangai

- a China State Construction realizou a maior abertura de capital (IPO) realizada por uma empresa em 2009 em todo o mundo, levantando US$ 7.3 bilhões, ao preço de 4,18 yuan por ação, na ponta mais alta da faixa indicativa. A demanda atingiu surpreendentes US$ 250 bilhões (37x o ofertado).